В Русия през XVI в., насред целия хаос, Иван Грозни твърдо вярва, че е натоварен със свещена мисия. Убеден, че може да разбере и да разтълкува знаменията, той предрича наближаването на Деня на Страшния съд. Налага абсолютна власт, безмилостно унищожавайки всеки, застанал на пътя му. При развихрилия се терор Филип – митрополит на манастира на Соловецките острови, прочут учен и близък приятел на царя, дръзва да се опълчи срещу мистичната тирания на Иван Грозни. Резултатът е сблъсък между две напълно различни гледни точки за света, за морала и справедливостта, за Господ и хората. Епичен филм, замислен като алегория за сталинска Русия.